Capital Vantage - عن تقديم تمويل ميزانين بقيمة 19 مليون  يورو لشركة  بترو إفوار-  Pétro Ivoire، الموزع الرائد لمنتجات النفط والغاز في ساحل العاج. تدير بترو إفوار شبكة تتكون من 72 محطة بنزين في جميع أنحاء ساحل العاج و تعتبر ثالث أكبر شركة في السوق المحلي بعد توتال وفيفو للطاقة. الشركة تعتبر أكبر موزع للغاز، مع أكثر من 1.7 مليون اسطوانة غاز في التداول. كما تمتلك حصة قدرها 40٪ في أكبر منشأة لتخزين وتعبئة اسطوانات الغاز في ساحل العاج ، SAEPP. باعت الشركة 230 مليون لتر من المنتجات البترولية في عام 2017.

وقد مكّن تمويل الميزانين (من شركة فانتاج كابيتال) العائلة المؤسّسة لشركة  بترو إفوار من استعادة حصة مسيطرة حيث أن التمويل سيستخدم في تسهيل إعادة شراء الأسهم من شركتي الاستثمار المباشر: Amethis and West Africa Emerging Markets Growth Fund. أتاح تخارج  شركات الاستثمار المباشر مجالاً للشركة الفرنسية Geogas Entreprise SAS لتجارة الغاز الاستحواذ على حصة في الأعمال التجارية إلى جانب العائلة المؤسسة.

هذه الصفقة تعتبر الاستثمار السابع و العشرون من شركة فانتاج كابيتال التي ادارت ثلاثة أجيال من صناديق تمويل الميزانين ، حيث استثمرت الشركة في تسعة بلدان في أفريقيا. أما خارج جنوب أفريقيا ، فقد استثمرت فانتاج كابيتال في عشرة صفقات في جميع أنحاء البلاد الإفريقية مثل ساحل العاج وغانا ونيجيريا وأوغندا وكينيا وموريشيوس وناميبيا وبوتسوانا. يعتبر بترو إفوار أول استثمار للشركة في منطقة إفريقيا الفرنكوفونية ، وتتابع الشركة عدة فرص للاستثمار في شمال إفريقيا خاصة المغرب و مصر ، على أمل الإعلان عن أول صفقة له في هذه البلاد في عام 2019.

وأوضح لوك ألبينسكي ، المدير التنفيذي لفانتاج كابيتال، أن الشركة فخورة بتنظيم أول صفقة استحواذ من نوع Leveraged Management Buy-out على الإطلاق في منطقة الفرنكوفونية في غرب إفريقيا ، حيث كان تمويل الميزانين الحل المثالي لمساهمي بترو إفوار.

 أضاف ديفيد كرونيك ، مدير استثمارات في  فانتاج كابيتال، أن بترو إفوار تدار من خلال فريق إداري ذو خبرة فنية وتشغيلية عالية. وقد نجحت فانتاج في تنفيذ صفقة مع شركة رائدة في قطاع النفط والغاز في ساحل العاج ، و نتطلع إلى مشاركة بترو إفوار في المرحلة التالية من خطة النمو.

وقال وارين فان دير ميروي ، المدير التنفيذي لفانتاج كابيتال: "نحن سعداء بإتمام أول صفقة لنا في أفريقيا الناطقة بالفرنسية. نعتقد أن بترو إفوارستواصل النمو خاصة بعد تمكن العائلة المؤسّسة الآن من استعادة الحصة المسيطرة على الشركة. إن التحالف الاستراتيجي الجديد مع الشركة الفرنسية Geogas Entreprise SAS ، وهي شركة كبرى لتجارة الغاز ، يدل على ثقة الشركات الشقيقة في مستقبل بترو إفوار".

وأضاف مدير عام بترو إفوار سيباستيان كاديو-موروكو: "رؤيتنا هي أن نكون واحدة من أكبر شركات توزيع النفط والغاز الأفريقية و  مع "فانتاج كابيتال" كشريك مالي لنا ، نعتزم ترسيخ مكانتنا كشركة رائدة في هذا القطاع في ساحل العاج ونبدأ في التوسع إقليمياً ".

وقال جين توماس لوبيز ، مدير محفظة الاستثمار المباشر في شركة Amethis ، "تفخر Amethis بدعم الأسرة المؤسسة على مدى السنوات الخمس الماضية ، حيث تم مضاعفة حجم الشبكة - والتي تضمنت شراء شبكة Essenci في عام 2014 - بالإضافة إلى تعزيز إمكانية توصيل اسطوانات الغاز إلى الأسر الإيفوارية ، مما ساعد على إبطاء إزالة الغابات التي كان يتم حرقها سابقا.

وقام كل من Clifford Chance (في المغرب) و Cabinet Chauveau (في كوت ديفوار) بدور المستشار القانوني لشركة فانتاج كابيتال. وعمل كل من Carlara International (فرنسا) ، و CMS Francis Lefebvre (فرنسا) ، و Emire Partners (ساحل العاج) على التوالي كمستشار قانوني لشركة Geogas Entreprise SAS ، و بترو إفوار و Amethis & West Africa Emerging Markets Growth Fund. و قام Dentons  (في المغرب) بدور الاستشارة الضريبية و KPMG (في فرنسا) و Ernst & Young (في ساحل العاج) بدور المستشارين الماليين. قدمت شركة OnPoint Africa (في ساحل العاج) المشورة التجارية ، وقدمت Marsh (في فرنسا) مشورة تأمينية واستعرضت شركة Ibis Consulting (في جنوب أفريقيا) الأثر البيئي.